Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, и теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди теряют кров и средства к существованию, скатываясь в пучину нищеты. Любая попытка сопротивления карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к мятежу. Они решают просить помощи у давно забытых эльфов, веря в их древнюю магию. Однако эльфы, живущие уединенно, ценят свой хрупкий покой. Они не спешат доверять людям, с которыми не общались вот уже двести лет.